Se trata de una de las adquisiciones bancarias más importantes desde la crisis de 2008 y un bálsamo para las finanzas del segundo grupo bancario de España, que acumulaba pérdidas este año debidas principalmente a la revisión a la baja del valor de su filial estadounidense.
Para PNC Financial Services, con sede en Pittsburg (Pensilvania) y una importante presencia en el este y el medio este estadounidense, supondrá una expansión hacia los estados del sur y el oeste del país como Texas, Alabama y Arizona, donde BBVA concentraba su actividad.
«Esta es una gran operación para todas las partes», señaló en un comunicado el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. «La compañía tendrá franquicias de costa a costa con presencia en 29 de los 30 mercados más importantes de EEUU», indicó por su parte PNC.
La operación se llevará a cabo en efectivo y debería cerrarse a mediados de 2021 si supera las aprobaciones regulatorias. Su anuncio provocó un salto de más del 15% en la cotización de los títulos de BBVA en la bolsa de Madrid.
Según el comunicado del banco español, el precio «representa 19.7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019, y equivale a cerca del 50% del valor en bolsa actual de BBVA, por lo que la operación crea un enorme valor para los accionistas».
«Este precio es más de dos veces y media el valor que los analistas asignan a esta filial», incidió Carlos Torres Vila.
El mercado estadounidense, en el que había entrado en la década del 2000, cada vez era menos relevante para BBVA. En los tres primeros trimestres de 2020, supuso un 4.3% de su beneficio, lejos de lo aportado por México (44.9%), Turquía (18.7%) o España (16.4%).
De hecho, el banco español acumula pérdidas netas de 15 millones de euros en este periodo a causa, principalmente, de la revisión a la baja del valor de su filial estadounidense, inscrita en los balances desde principios de año por 2 mil millones de euros.
El BBVA se desprende de su red de 637 oficinas y activos valorados en 102 mil millones de dólares, pero mantendrá su negocio de banca corporativa e inversión, con sede en Nueva York, así como el fondo de inversión de capital riesgo Propel Venture Partners y la firma de correduría BBVA Securities.
La transacción dotará al banco de «mayor flexibilidad estratégica para invertir en los mercados en los que opera», aseguró el BBVA, que en 2018 ya vendió su filial chilena al canadiense Scotiabank.
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