La emisión se hizo el miércoles con base en la autorización del Ministerio de Hacienda, después de que Ecopetrol firmó un contrato para adquirir el 51.4% de las acciones en circulación del conglomerado Interconección Eléctrica (ISA) por unos 3,772 millones de dólares, como parte de su estrategia para convertirse en una empresa integral de energía.
La compañía había sido autorizada para contratar un crédito con la banca internacional hasta por 4,000 millones de dólares destinado exclusivamente a financiar la compra de ISA.
Las ofertas de la emisión alcanzaron un valor de más de 7,600 millones de dólares, que equivalen a 3.8 veces el monto colocado, con interés de 290 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
La emisión incluyó bonos a 10 años por 1,250 millones de dólares con un rendimiento de 4.625% y a 30 años por 750 millones de dólares con un rendimiento de 5.875%, precisó la empresa en un comunicado.
"Con esta operación, Ecopetrol mejora su perfil de deuda al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento total", explicó la compañía.
La junta directiva de la empresa energética también aprobó a finales de agosto el reglamento para un posible programa de emisión y colocación de acciones ordinarias con el que la nación podría reducir su participación hasta un 80% en los próximos cinco años.
Actualmente el Estado colombiano es propietario de un 88.49% de las acciones de la compañía.
Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, genera la mayor parte de la producción de petróleo del país sudamericano y es propietaria de las dos principales refinerías y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos.
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